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Poe, incaricato da Clovis, neo-direttore del suo giornale, di scrivere un racconto nello stile de La capanna dello Zio Tom, ma ispirato anche alle avventure realmente vissute da lui e Magico Vento, dà vita alla tragica storia di una coppia mista: un ex schiavo di colore fuggito dopo la Guerra di Secessione con la giovane ereditiera bianca della piantagione in cui lavorava. Non è un rapimento. I due sono innamorati da sempre. Ma il fratello della donna è un perverso aristocratico, ormai sull’orlo della follia, e insegue i due fuggiaschi dalla Louisiana fino a Nuova Toledo, una colonia ispanica nel Colorado sulla quale regna incontrastato un nobile cavaliere, più pazzo di lui, che si ritiene erede dei Conquistadores. Ma a Nuova Toledo sono arrivati anche Magico Vento e Poe…